Film: Martin Arli

Den 11-årige pige Saras store drøm er at optræde som klovn i et cirkus. Med to af sine venner, Morten og Maria, vil hun realisere dette ønske hvilket de gør på en forladt grund, som har tilhørt det lokale brandvæsen. I den derpå befindende bygning bo...

En mand har siddet i fængsel i seksten år efter et affektdrab på sin kone, som han elskede højt. Nu søger han at skabe sig en ny tilværelse i et udeltagende samfund, hvor han kun finder varme og fællesskab hos de tyrkiske indvandrere. Først og fremme...