電影: Jun Saitō

高木喜歡用無傷大雅的玩笑捉弄西片同學，西片千方百計想回敬卻都失敗，因為她實在太厲害了！...

午後雷雨下個沒完，合唱比賽失利的國中生聰實正走出場館，卻被流氓狂兒攔截搭訕，問他想要唱歌好聽該怎麼辦？原來黑道K歌大會將在老大生日當天舉辦，最後一名要成為老大練刺青的人肉畫板，為了避免被評選為唱得最爛，狂兒要聰實幫忙指導歌聲如何改善。捱不過狂兒的苦苦糾纏，聰實越陪練越覺得不能放著不管，還有合唱團和青春期也令他操煩，究竟兩人能否靠著唱卡拉OK解決各自難關？...

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討厭社交渴望消失的上班族男子，父母意外雙亡只好返回故鄉廣島；年過三十仍與父母同住廣島的單身女子，對「水」有著非一般的欲望；念小學的男孩毅然決定離開校園並經營影音頻道，檢察官父親暗地裡抗拒掙扎；對異性恐懼的女大生及獨來獨往的男舞者。這些看似無關的人，有著為社會所不容的特殊癖好，而一段普通的孩童戲水影片，卻引發了尋常社會的不安。...

帷幕升起，國中生裕貴的生活再次開啟新篇章。在父親領導的大眾演劇劇團中扮演女角，粉墨登場。裕貴因巡迴反覆轉學，難以融入校園，不期待交朋友的他，這次卻遇上了叛逆資優生阿建。一起讀書、徹夜暢聊，裕貴初嚐友誼的美妙。當阿建的同班前女友茉耶發現裕貴存在，三人逐漸走入彼此的世界。茉耶迷上了大眾演劇，阿建跟裕貴卻因誤會產生嫌隙……。劇團邁向最終場演出，帷幕落下，少年情誼是否能迎來圓滿結局？...