電影: Ching Miao

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少年方世玉武功高強，但他在父親開的學校裡只是個又窮又常闖禍的學生。滿人政府壓迫漢人，並威脅要關掉學校。方世玉一次和滿人領導的打鬥，讓事情更加惡化。為了要守住家族名譽和學校，世玉的母親苗翠花請求少林寺的三德和尚，讓她不受教的兒子躲在少林寺的第三十六房，那是給不是和尚的人作為訓練用的房間。然而，世玉過度的自滿和對官方不敬，讓他依然四處惹麻煩。最後，世玉的舉動讓滿清總督有了足夠的藉口把三十六房關掉，並掃除所有門徒。...

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舞獅在南方武館非常流行，並自有其規矩，如果在舞獅中踰矩，則很容易引起武館之間的爭執。鄭天壽武館因舞獅遭到挑釁與陸正甫武館結怨，另一武館主黃麒英（谷峰 飾）與兒子黃飛鴻（劉家輝 飾）出面調停，卻未起作用。黃飛鴻與鄭氏武館的王隱林（麥德羅飾）互為好友，二人約定與第三方較量以便分出彼此武功高下，豈料王隱林之妹菊英（惠英紅飾）匆忙中造成誤會，導致王隱林受傷，菊英又二話不說向洪飛鴻尋仇……這邊的誤會剛解除，陸正甫武館的公子陸山豪用計將王隱林重傷，而陸正甫將之前打傷王隱林的精武門高手單雄（王龍威飾）迎入武館...

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